Canada Nickel gibt die Aufstockung der vermittelten Privatplatzierung auf einen Bruttoerlös von bis zu 11,0 Millionen C$ bekannt

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Einheitsaktie") und einem halben Optionsschein zum Kauf von Stammaktien (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein "Optionsschein"). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 1,20 C$ zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum (wie hierin definiert) liegt.

Red Cloud Securities Inc. und Scotiabank handeln als Co-Lead Agents und Joint Bookrunners im Namen eines Konsortiums von Agenten (zusammen die "Agenten"). Das Unternehmen hat den Vertretern eine Option eingeräumt, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 2.353.000 zusätzliche Einheiten zum Angebotspreis zu verkaufen, was einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 2.000.050 C$ bedeutet.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös des Angebots für die Weiterentwicklung des unternehmenseigenen Nickelsulfidprojekts Crawford sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das Angebot soll am oder um den 26. Juni 2025 (das "Abschlussdatum") abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Notierung der Unit-Aktien und Warrant-Aktien an der TSX Venture Exchange (die "TSX-V") und dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX-V und der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden.

Das Unternehmen zahlt den Vermittlern am Abschlusstag eine Barprovision in Höhe von 6,0 % der Bruttoerlöse aus dem Angebot (die "Vermittlerprovision"), mit Ausnahme der Bruttoerlöse aus Verkäufen an bestimmte Käufer der President List, für die eine reduzierte Vermittlerprovision in Höhe von 3 % dieser Erlöse zu zahlen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen beim Abschluss Warrants des Unternehmens (die "Broker Warrants") an die Vermittler ausgeben, die für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum ausübbar sind, um insgesamt die Anzahl von Stammaktien des Unternehmens zu erwerben, die 6,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht, und zwar zu einem Ausübungspreis, der dem Angebotspreis entspricht, vorbehaltlich einer reduzierten Anzahl von Broker Warrants, die an die Vermittler auszugeben sind, die 3 % der Anzahl der an Käufer der President List verkauften Einheiten entspricht.

Die Anteile werden angeboten: (a) im Wege einer Privatplatzierung in allen Provinzen Kanadas gemäß den geltenden Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze; (b) in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen im Wege einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act"); und (c) in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung oder auf gleichwertiger Basis, in jedem Fall in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen, vorausgesetzt, dass in dieser Rechtsordnung kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden muss. Die Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots an Käufer in Kanada ausgegeben werden, unterliegen in Kanada einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Einheiten werden Käufern außerhalb Kanadas gemäß einer Befreiung von den Prospektanforderungen in Kanada angeboten, die gemäß OSC Rule 72-503 – Distributions Outside Canada (Ausschüttungen außerhalb Kanadas) zur Verfügung steht, und dementsprechend unterliegen die Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots an Käufer außerhalb Kanadas ausgegeben werden, voraussichtlich keiner viermonatigen Haltefrist in Kanada.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Rechtsprechungen die Begriffe NetZero Nickel^TM, NetZero Cobalt^TM, NetZero Iron^TMals Markenzeichen angemeldet und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins Nickel Distrikts unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Mark Selby, CEO
Phone: 647-256-1954
Email: info@canadanickel.com

In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

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