Effiziente Compliance- und Finanzkommunikation: Opti.Tax jetzt in Microsoft 365 integriert

Zeitgemäße Erweiterung der Kommunikationswege

Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, ihre Compliance- und Finanzdokumentation effizient zu verwalten und mit relevanten Stakeholdern zu teilen. Ob es um das Interne Kontrollsystem (IKS), Tax Compliance Management System (TCMS) oder Finanzberichte geht – eine klare und strukturierte Kommunikation ist entscheidend, um Fehler zu vermeiden und Prozesse nachvollziehbar zu gestalten. Daher müssen Softwarelösungen die Kommunikationswege bespielen, die heute in den Unternehmen weitreichend genutzt werden. Hier spielen die Tools von Microsoft 365 mittlerweile eine dominante Rolle.

Um dieser Entwicklung bestmöglich zu entsprechen, hat die Entwicklungsabteilung der hsp in mehreren Schritten ihre Softwarelösung Opti.Tax in Microsoft 365 integriert. Die neue Anbindung schafft viele Medienbrüche auf den Kommunikationswegen ab, so dass die Informationen im Unternehmen nahtlos und störungsfrei fließen können. Anwendende erhalten alle relevanten Updates und Aufgaben direkt in Microsoft Teams, Outlook und To Do – genau dort, wo sie täglich arbeiten.

Microsoft-365-Integration bietet viele Vorteile

Compliance- und Finanzdokumentationen sind nicht nur interne Anforderungen, sondern haben auch regulatorische Bedeutung. Oft sind sie verstreut auf verschiedene Plattformen und werden nicht effizient genug kommuniziert. Mit der Integration von Opti.Tax in Microsoft 365 ergeben sich entscheidende Vorteile:

• Schnellere Informationsverteilung: Prozessänderungen, Compliance-Dokumentationen und Finanzberichte werden unmittelbar in Teams bereitgestellt.
• Minimierung von Informationsverlusten: Automatische Benachrichtigungen stellen sicher, dass alle Beteiligten stets auf dem neuesten Stand sind.
• Erhöhte Zusammenarbeit: Steuerberater:innen, Compliance-Verantwortliche und interne Teams können sich direkt über Microsoft 365 abstimmen und Aufgaben effizient bearbeiten.

Aufgaben und Benachrichtigungen in ToDo und Teams

Im ersten Schritt der Integration wurde Opti.Tax mit Microsoft To Do verbunden. So werden die Aufgaben aus Opti.Tax automatisch synchronisiert, sodass sie direkt in Outlook, Teams oder To Do sichtbar sind. Damit behalten Anwendende ihre Aufgaben stets im Blick, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen.

Mit der neuen Opti.Tax Teams App, verfügbar im Microsoft Teams App Store, wird die Zusammenarbeit weiter verbessert. Nach der Installation und Freigabe durch den Administrator können sich Anwendende mit ihrer Opti.Tax-Cloud-Instanz verbinden. Danach erleichtern eine Reihe nützlicher Funktionen die tägliche Arbeit:

• Direkte Benachrichtigungen in Teams bei neuen, geänderten oder erledigten Aufgaben
• Automatische Updates zu neuen Dokumenten, veröffentlichten Prozessbeschreibungen oder Compliance-Änderungen
• Chat-Integration, mit der Teammitglieder direkt in Microsoft Teams zu Aufgaben kommunizieren können
• Transparente Statusverfolgung, um Compliance- und Finanzprozesse immer im Blick zu behalten

Opti.Tax kommuniziert dort, wo die ganze Kommunikation stattfindet

Mit der Integration in Microsoft 365 stellt Opti.Tax sicher, dass wichtige Compliance- und Finanzinformationen genau dort landen, wo die Mitarbeitenden heute kommunizieren. hsp-Geschäftsführer Paul Liese erklärt: „Die Anwenderinnen und Anwender müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Kanälen hin- und herspringen, sondern erhalten alle relevanten Updates direkt in Microsoft Teams und Outlook. Erstens erleichtert es die Zusammenarbeit, zweitens werden dadurch Fehler und Informationsverluste deutlich reduziert.“

Die neuen Microsoft-365-Funktionen stehen ab sofort allen Anwendenden von Opti.Tax zur Verfügung.