Posted in Finanzen / Bilanzen

IuteCredit bietet erneut Umtauschangebot in Anleihe 2021/26 an

IuteCredit bietet erneut Umtauschangebot in Anleihe 2021/26 an Posted on 31. Mai 2023

Erneutes Umtauschangebot – die Iute Group bietet über ihre Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. erneut ein Angebot zum Umtausch der Anleihe 2019/23 in die Anleihe 2021/26 an. Das Umtauschvolumen beläuft sich auf bis zu 10 Mio. Euro, wodurch die IuteCredit-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) auf ein Gesamtvolumen von bis zu 125 Mio. Euro anwachsen könnte. Hintergrund des erneuten Umtauschangebotes sei laut Emittentin ein anhaltendes Interesse der Investoren. Das Umtauschangebot läuft bis zum 3. Juli 2023.

Rendite von 12,3%

Die Anleihe 2021/26 mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0% p.a. werden den Inhabern der Anleihen 2019/23 in Form eines Umtauschangebots zu einem Ausgabekurs von 96,5% angeboten. Die Differenz zwischen dem Tauschpreis jeder neuen Anleihe und ihrem Nennwert (EUR 35,00 pro getauschter Anleihe) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für den Zeitraum vom 7. Februar bis 12. Juli 2023 werden in bar ausgezahlt. Die Rendite bis zur Fälligkeit der Anleihen mit Umtauschangebot liegt bei 12,3 %. Aufgrund der unterschiedlichen Stückelungen der Anleihen ergibt sich ein Umtauschverhältnis von 1:10, d.h. eine Anleihe 2019/23 (Stückelung: 1.000 Euro) berechtigt zum Bezug von zehn 2021/26-Anleihen (Stückelung: 100 Euro).

Die Refinanzierung der IuteCredit-Anleihe 2019/23 (ISIN: XS2033386603) im Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro ist nach Angaben der Emittentin bereits gesichert. Schon im März hatte Iute fast 50% des Anleihevolumens in die Anleihe 2021/26 tauschen können, somit liegt das ausstehende Volumen der Anleihe 2019/23 bei knapp über 25 Mio. Euro. Die besicherte IuteCredit-Unternehmensanleihe 2021/26 hat bislang ein platziertes Volumen von 115 Mio. Euro und ist mit einem Zinskupon in Höhe von 11% ausgestattet. Die Laufzeit der Anleihe endet am 06.10.2026.

Hinweis: Aalto Capital (Deutschland) agiert als Financial Advisor der Gruppe. Alle Anleihegläubiger werden über ihre Depotbank Informationen zum Umtauschangebot erhalten. Bei Fragen zum Umtauschangebot können sich die Anleger direkt an Manfred Steinbeisser wenden: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com.

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

Anleihen Finder GmbH
Hinter Hahn 21
65611 Brechen
Telefon: +49 (6483) 9186647
Telefax: +49 (69) 719-16057
http://anleihen-finder.de

Ansprechpartner:
Timm Henecker
Anleihen Finder Redaktion
E-Mail: henecker@anleihen-finder.de
Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.

counterpixel