Die Hauptversammlung billigte darüber hinaus eine Satzungsänderung, die den Vorstand ermächtigt, zukünftig auch die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Vortrag von Vorstand Peter Hingott, der den rund 320 anwesenden Aktionären, Gästen und Pressevertretern unter anderem über das schwierige Geschäftsjahr 2022 und die im März 2023 abgeschlossene Kapitalerhöhung berichtete.

„Nach dem Verlust im Geschäftsjahr 2022 konnten wir mit der Kapitalerhöhung unsere Bilanz und unser Eigenkapital wieder stärken“, so Peter Hingott. Im Juni des laufenden Jahres hatte die BAUER AG nach Abschluss des Delisting-Erwerbsangebots der SD Thesaurus GmbH ein Delisting vom Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse vollzogen.

Auch auf das laufende Geschäftsjahr 2023 und die Zukunftsaussichten ging Peter Hingott in seinem Vortrag ein: „Wir sind mit einem sehr guten Auftragspolster gestartet und hatten daher ein gutes erstes Halbjahr. Auch wenn der Baubereich in Deutschland aufgrund der hohen Inflation und der Preissteigerungen zunehmend schwieriger wird und sich der Wettbewerb im Maschinenbau wieder intensiviert, läuft unser Geschäft insgesamt gut. Wir bearbeiten zahlreiche Projekte in der ganzen Welt und es gibt für uns viele weitere Chancen. Zudem zeigt sich das Geschäft im Segment Resources in nahezu allen Bereichen gut. Daher bin ich davon überzeugt, dass wir das Geschäftsjahr 2023 mit einem guten positiven Ergebnis bestreiten werden können.“

Darüber hinaus berichtete Peter Hingott, dass für den Vorstand der BAUER AG eine Führungspersönlichkeit mit Schwerpunkt Maschinenbau und Produktion gesucht wird.

Zum 75. Geburtstag des Hauptverbands wurden beim diesjährigen Branchentreff erstmals Spezialtiefbau-Projekte mit einem DGNB-Zertifikat (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) für nachhaltige Baustellen ausgezeichnet – darunter auch ein Projekt der BAUER Spezialtiefbau GmbH. Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, überreichte das Zertifikat an Frank Haehnig, Geschäftsführer (CEO) der BAUER Spezialtiefbau GmbH. „Wir sind sehr stolz, diese wichtige Entwicklung im Spezialtiefbau aktiv begleiten zu können und freuen uns über die große Ehre dieser Auszeichnung“, so Frank Haehnig. Übergeordnetes Ziel der Zertifizierung ist es, die Nachhaltigkeit von Bauaktivitäten nach anerkannten und überprüfbaren Kriterien messbar und beurteilbar zu machen.

Den Auftakt bildete Bauer Spezialtiefbau bereits im November 2020 im Rahmen eines Webinars in Berlin zum Thema „Bauen erfordert nachhaltige Konzepte – Spezialtiefbau setzt neue Benchmarks“. Dr. Christine Lemaitre, geschäftsführender Vorstand der DGNB, nahm damals als Gast an der Podiumsdiskussion teil – so war die Idee einer DGNB-Zertifizierung als Benchmark geboren.

Vier Kriterien als Grundlage für die Zertifizierung

„Wenn wir es mit dem Klima- und Ressourcenschutz im Bauen ernst meinen, ist es entscheidend, dass wir nicht beim Hochbau stehen bleiben, sondern auch infrastrukturelle Bauprojekte in den Fokus nehmen", erklärte Dr. Christine Lemaitre am 15. Juni in einer DGNB-Pressemeldung. Die DGNB-Zertifizierung für den Spezialtiefbau orientiert sich dabei am regulären DGNB-System für nachhaltige Baustellen und umfasst die vier Punkte Bauorganisation, Ressourcenschutz, Gesundheit und Soziales sowie die Qualität der Bauausführung. Im Rahmen der Kriterien werden Maßnahmen zur Vermeidung von Belastungen der lokalen Umwelt durch die Baustelle überprüft, wobei der Einsatz von Bau- und Transportmaschinen sowie das Maß der Bodenbewegung und die daraus resultierenden Verwertungs- und Wiederverwendungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Mit Blick auf den Ressourcenschutz stehen Emissionsminderung und Ressourceneinsparung im Bereich Energie und Trinkwasser sowie Wiederverwendung und -verwertung von Baumaterialien klar im Fokus. Im Bereich Gesundheit und Soziales liegt das Augenmerk vor allem auf der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter sowie der projektinternen als auch der externen Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Im Gegenzug umfasst die Qualität der Bauausführung das Baustellenmanagement, die Qualitätssicherung verwendeter Bauprodukte und die Bestandsdokumentation.

Um eine DGNB-Zertifizierung zu erhalten, muss eine Vielzahl dieser Kriterien verpflichtend umgesetzt werden. Diese nehmen 35 % der Bewertung ein, verschiedene variable Faktoren umfassen 30 %. Insgesamt muss also ein Gesamterfüllungsgrad von wenigstens 65 % erreicht werden, um ein DGNB-Zertifikat für ein Spezialtiefbauprojekt zu erhalten.

Bauer Spezialtiefbau-Projekt in München ausgezeichnet

Dieses neue System zur Zertifikatsvergabe wurde in Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen – unter anderem der BAUER Spezialtiefbau GmbH – entwickelt und im Rahmen von Pilotprojekten zur Erstanwendung des Systems getestet. Dabei konnte das Projekt der Bauer Spezialtiefbau im Rahmen des Neubaus eines Wohnhauses mit Tiefgarage in der Chamissostraße in München auf ganzer Linie überzeugen und wurde während des Tags der Bauindustrie von der DGNB ausgezeichnet.

Die Arbeiten seitens Bauer umfassten bei diesem Projekt neben dem Abriss und der Entsorgung der Bestandsgebäude sowie der Wasserhaltung insbesondere die zertifizierten Spezialtiefbauarbeiten in Form zweier Baugrubenumschließungen. Das Besondere daran: Sie wurden mittels Ankerarbeiten und geothermisch aktivierter Mixed-in-Place-Wände (MIP) mit eingestellten Trägern und Rückverankerung hergestellt. Bei der geothermischen Aktivierung von Gründungselementen werden diese mit Erdwärmesonden bestückt. Mithilfe von Sonnenkollektoren, etwa auf Gebäudedächern, wird in den Sommermonaten Energie gewonnen und über die verbauten Erdwärmesonden in den Boden abgegeben und gespeichert. Im Winter wird diese Energie dem Boden wieder entzogen und beispielsweise zum Heizen von Gebäuden verwendet. Bauer führte die Arbeiten in der Münchener Chamissostraße von März bis Juni dieses Jahres aus.

Nach dem 20. Juni 2023 werden sämtliche Transparenzpflichten, die mit einer Börsennotierung an einem Regulierten Markt verbunden sind, wie die Ad-hoc Publizitätspflicht und die Pflicht zur Erstellung von Halbjahresfinanzberichten und Quartalsmitteilungen, künftig entfallen.

Die Annahmefrist für das laufende Pflichtangebot und Delisting-Erwerbsangebot (Barangebot) der SD Thesaurus GmbH („Bieterin“) für die Aktien der BAUER AG endet voraussichtlich am morgigen 16. Juni 2023 um 24:00 Uhr.

Alle relevanten Details zur Annahme sowie zum aktuellen Stand des Angebots sind auf der Internetseite der Bieterin unter https://bauer-angebot.de/ abrufbar.

Vorstand und Aufsichtsrat haben die Angebotsunterlage der Bieterin zu dem Angebot und die darin geäußerten Ziele und Absichten der Bieterin eingehend geprüft und mit Blick auf ihre Auswirkungen auf die BAUER AG, ihre Arbeitnehmer und die weiteren Stakeholder – hierbei insbesondere die Aktionäre – der Gesellschaft bewertet. Sie sind unabhängig voneinander nach intensiver Beratung, wie in der Stellungnahme näher ausgeführt, der Ansicht, dass das Angebot insgesamt im Interesse der Gesellschaft ist.

Vorstand und Aufsichtsrat sind unabhängig voneinander gemäß näherer Ausführung in der Stellungnahme der Ansicht, dass die Angebotsleistung den gesetzlichen Anforderungen an den Mindestwert der Gegenleistung entspricht und darüber hinaus aus finanzieller Sicht noch als fair und angemessen im Sinne des § 31 Abs. 1 S. 1 WpÜG angesehen werden kann. Demgemäß empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat insbesondere solchen Aktionärinnen und Aktionären der BAUER AG, denen an einer unmittelbaren und unter Umständen auch vollständigen Realisierung ihres Investments in Bauer-Aktien gelegen ist, das Angebot anzunehmen.

Die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der BAUER AG wurde gemäß § 27 WpÜG im Internet auf der Internetseite unter https://www.bauer.de/ im Bereich „Investor Relations“ in deutscher Sprache veröffentlicht.

Die Annahmefrist des Delisting-Erwerbsangebots seitens der SD Thesaurus GmbH endet voraussichtlich am 16. Juni 2023 um 24:00 Uhr.

Den Angebotspreis hat die SD Thesaurus GmbH auf 6,29 EUR festgelegt, was angabegemäß dem gesetzlich geforderten Mindestpreis aus dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Bauer-Aktie in einem Zeitraum von sechs Monaten entspricht.

Alle relevanten Details zur Annahme des Angebots sind in der Angebotsunterlage dargestellt, die auf der Internetseite der Bieterin unter https://bauer-angebot.de/ abrufbar ist.

Die Aktionäre werden direkt von ihrer depotführenden Bank hinsichtlich des Angebots informiert und haben hierüber auch die Möglichkeit die Aktien anzudienen. Die Annahmefrist endet voraussichtlich am 16. Juni 2023 um 24:00 Uhr.

Vorstand und Aufsichtsrat der BAUER AG werden nach sorgfältiger Prüfung der Angebotsunterlage die gesetzlich erforderliche begründete Stellungnahme zum Pflichtangebot abgeben und veröffentlichen.

Wie bereits kommuniziert hat sich die BAUER AG verpflichtet, während der Annahmefrist des Delisting-Erwerbsangebots einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zu stellen. Die BAUER AG wird dabei keine Einbeziehung ihrer Aktien in den Freiverkehr einer Börse beantragen.

• Gesamtkonzernleistung steigt gegenüber Vorjahr deutlich um 22,8 % von 417,9 Mio. EUR auf 513,0 Mio. EUR
• EBIT mit 30,6 Mio. EUR erheblich über dem Vorjahr von 4,1 Mio. EUR; Ergebnis nach Steuern mit 4,9 Mio. EUR deutlich erhöht (Vorjahr: 1,6 Mio. EUR)
• Auftragsbestand mit 1.432,2 Mio. EUR weiterhin auf hohem Niveau (Vorjahr: 1.478,5 Mio. EUR)
• Prognose für 2023 bestätigt

Die BAUER Gruppe ist positiv in das Jahr 2023 gestartet. Die Gesamtkonzernleistung hat sich zum Ende des ersten Quartals gegenüber dem Vorjahr um 22,8 % von 417,9 Mio. EUR auf 513,0 Mio. EUR deutlich erhöht. Das EBIT des Konzerns lag mit 30,6 Mio. EUR ebenso erheblich über dem Vorjahr von 4,1 Mio. EUR, wie das Ergebnis nach Steuern mit 4,9 Mio. EUR (Vorjahr: 1,6 Mio. EUR).

Auf weiterhin hohem Niveau bewegt sich der Auftragsbestand des Konzerns, der gegenüber dem Vorjahr von 1.478,5 Mio. EUR nur leicht auf 1.432,2 Mio. EUR zurückging. Der Auftragseingang reduzierte sich leicht um 6,0 % von 532,0 Mio. EUR auf 500,2 Mio. EUR.

„Wir konnten einen positiven Start in das Geschäftsjahr verzeichnen. In allen drei Segmenten konnten wir sowohl die Leistungs- als auch die Ergebniskennzahlen steigern“, sagte Peter Hingott, Vorstand der BAUER AG.

Im Segment Bau sind insbesondere die umfangreichen Projekte im Nahen Osten für den guten Jahresauftakt verantwortlich.

Geschäftssegmente

Mit seinen drei Segmenten Bau, Maschinen und Resources und einem breit diversifizierten Geschäftsmodell adressiert Bauer globale Megatrends wie etwa die rasant fortschreitende Urbanisierung, den Infrastrukturausbau, die Wassergewinnung und -aufbereitung oder auch das allgemein zunehmende Umweltbewusstsein weltweit.

Die Gesamtkonzernleistung im Segment Bau lag mit 237,3 Mio. EUR um 29,1 % deutlich über dem Vorjahreswert von 183,8 Mio. EUR. Das EBIT war im Vergleich zur Vorjahresperiode von -2,6 Mio. EUR mit 14,5 Mio. EUR sehr deutlich im positiven Bereich.

Der Anstieg bei der Leistung- und Ergebniskennzahlen ist getrieben von den Großprojekten im Nahen Osten, insbesondere in Saudi-Arabien. Insgesamt war die operative Entwicklung in den meisten Märkten zum Jahresstart positiv. Unabhängig davon wird weiterhin an der Optimierung der internationalen Aufstellung und der Ertragssteigerung gearbeitet. Auch in diesem Jahr werden noch einzelne Tochterfirmen im Ausland geschlossen.

Der Auftragsbestand ist im Segment Bau um 1,0 % von 865,7 Mio. EUR im Vorjahr auf 857,1 Mio. EUR nur leicht gesunken. Dieser ist dabei gut über die Welt verteilt, wobei sich insbesondere umfangreiche Aufträge im Nahen Osten im Bestand befinden. In Deutschland ist in den letzten Monaten ein Rückgang zu verzeichnen. Der Auftragseingang lag mit 241,8 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert von 204,1 Mio. EUR.

Die Gesamtkonzernleistung im Segment Maschinen erhöhte sich nach dem ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 18,0 % von 191,5 Mio. EUR auf 226,0 Mio. EUR. Das EBIT ist gegenüber dem Vorjahr von 9,0 Mio. EUR auf 14,0 Mio. EUR aufgrund der Leistungssteigerung ebenfalls erheblich angestiegen.

Das Segment verzeichnete einen guten Start in das Jahr und konnte die positive Geschäftsentwicklung des letzten Jahres fortsetzen. Der Markt in China gestaltet sich weiter herausfordernd.

Der Auftragsbestand des Segments Maschinen ist um 4,6 % von 225,6 Mio. EUR im Vorjahr auf 215,2 Mio. EUR leicht zurückgegangen. Der Auftragseingang lag mit 219,2 Mio. EUR um 8,4 % unter dem sehr guten Vorjahreswert von 239,3 Mio. EUR.

Im Segment Resources lag die Gesamtkonzernleistung nach dem ersten Quartal mit 68,1 Mio. EUR um 16,0 % über dem Vorjahr von 58,7 Mio. EUR. Das EBIT ist von -1,3 Mio. EUR auf 2,7 Mio. EUR gestiegen. Das Segment ist ebenfalls positiv in das neue Jahr gestartet. In allen Geschäftsbereichen ist eine gute Entwicklung im Rahmen der Erwartungen zu verzeichnen.

Der Auftragsbestand ist im Vergleich zum Vorjahr um 7,0 % von 387,2 Mio. EUR auf 359,9 Mio. EUR zurückgegangen. Der Auftragseingang ist dabei um 44,9 % von 104,7 Mio. EUR auf 57,7 Mio. EUR zurückgegangen, da im Vorjahreszeitraum sehr große Aufträge für den Bereich Bergbau enthalten waren.

Eigenkapitalentwicklung und Delisting-Erwerbsangebot

Das Eigenkapital des Konzerns hat sich von 490,1 Mio. EUR auf 498,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht, lag aber erheblich über dem Jahresendwert 2022 von 402,3 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote des Konzerns betrug damit nach dem ersten Quartal 2023 29,3 % (Vorjahr: 28,8 %). Dies lag im Wesentlichen an der im März 2023 abgeschlossenen Kapitalerhöhung. Infolgedessen hat sich die Anteilseignerstruktur der BAUER AG wesentlich verändert. Die SD Thesaurus GmbH und die Doblinger Beteiligung GmbH, die zusammen agieren, halten seither 52,8 % der Anteile an der BAUER AG. Daher wird die SD Thesaurus GmbH den übrigen Aktionären nun ein Pflichtangebot, das zugleich auch als Delisting-Erwerbsangebot ausgestaltet ist, unterbreiten. Der Vorstand der BAUER AG hatte im April 2023 entschieden, das von der SD Thesaurus GmbH angestrebte Delisting zu unterstützen.

Ausblick

„Der gute Jahresstart bildet eine gute Ausgangsbasis, verändert aber unseren vorsichtigen Blick auf dieses Jahr nicht“, so Peter Hingott. Der Ausblick des Vorstands hat sich seit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 im April nicht verändert.

Die größten Unsicherheitsfaktoren stellen für den Konzern die hohe Inflation, die gestiegenen Zinsen und Rohstoff- sowie Energiepreise und das damit verbundene Risiko eines Rückgangs der Wirtschaft dar. Diese Themen werden über das ganze Jahr potenzielle große Einflussfaktoren bleiben, die das Geschäft des Konzerns und das der Gerätekunden negativ beeinflussen können. Dies gilt auch für die Abschwächung des Baumarkts in Deutschlands.

Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2023 daher unverändert einen leichten Rückgang bei der Gesamtkonzernleistung sowie ein EBIT zwischen 35 Mio. und 60 Mio. EUR.

Die vollständige Quartalsmitteilung finden Sie im Internet unter http://www.bauer.de.

• Gesamtkonzernleistung mit 1.748,1 Mio. EUR um 13,7 % deutlich über Vorjahr von 1.537,6 Mio. EUR
• EBIT mit -68,0 Mio. EUR deutlich im negativen Bereich (Vorjahr: 36,0 Mio. EUR); Ergebnis nach Steuern bei -94,0 Mio. EUR (Vorjahr: 4,0 Mio. EUR)
• Auftragsbestand des Konzerns zum Jahresende mit 1.445,0 Mio. EUR um 5,9 % deutlich über dem bereits hohen Vorjahreswert von 1.364,4 Mio. EUR
• Vorsichtige Prognose 2023: Leichter Rückgang bei der Gesamtkonzernleistung und ein EBIT zwischen 35 Mio. und 60 Mio. EUR erwartet

Die BAUER Gruppe blickt im Rahmen der heutigen Bilanzpressekonferenz auf ein Jahr 2022 mit vielen Herausforderungen zurück.

„Wir mussten im vergangenen Jahr einige erhebliche Ergebniseffekte verkraften, die zu einem deutlichen Verlust geführt hatten“, so Peter Hingott, Vorstand der BAUER AG. „Dennoch gab es auch Lichtblicke im letzten Jahr. Die internationalen Baumärkte konnten sich in Europa und den USA gut entwickeln und der Nahe Osten, insbesondere Saudi-Arabien, verzeichnete wieder deutliche Zuwachsraten. In Asien konnten wir gegen Jahresende 2022 mehr und mehr die Folgen der Pandemie hinter uns lassen.“

Die Ergebniskennzahlen des Konzerns wurden von zahlreichen Einflussfaktoren belastet. Dazu gehörte ein negativer Ergebnisbeitrag in Höhe von 17,3 Mio. EUR aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen und Effekten aus Entkonsolidierung, die bei in Russland ansässigen Gesellschaften der Segmente Bau und Maschinen vorgenommen wurden.

Aufgrund des veränderten Zinsumfeldes und daraus resultierende deutlich ansteigende Weighted Average Cost of Capital (WACC) sowie der veränderten Beurteilung von Länderrisiken, musste der Konzern zudem deutliche Abwertungen auf das Anlage- sowie das Umlaufvermögen zum Jahresende 2022 vornehmen. Dies führt zu einem erheblichen negativen Einfluss auf die Ergebniskennzahlen in Höhe von 61,3 Mio. EUR.

Zusätzlich führte die Entscheidung zum Verkauf bzw. die Abwicklung von weiteren Tochtergesellschaften im Zusammenhang mit der bereits seit längerem laufenden Portfoliobereinigung im Zuge der Fokussierung auf das Kerngeschäft und der Verbesserung der Ertragskraft zu weiteren negativen Ergebniseffekten in Höhe von 24,6 Mio. EUR.

Infolgedessen lag das EBIT mit -68,0 Mio. EUR ebenso deutlich im negativen Bereich (Vorjahr: 36,0 Mio. EUR) wie das Ergebnis nach Steuern mit -94,0 Mio. EUR (Vorjahr: 4,0 Mio. EUR). Die Gesamtkonzernleistung der BAUER Gruppe von 1.748,1 Mio. EUR lag dagegen um 13,7 % deutlich über dem Vorjahreswert von 1.537,6 Mio. EUR.

Der Auftragsbestand des Konzerns lag zum Jahresende 2022 mit 1.445,0 Mio. EUR um 5,9 % deutlich über dem bereits hohen Vorjahreswert von 1.364,4 Mio. EUR. Im Segment Bau blieb der Auftragsbestand nahezu auf dem gleichen hohen Niveau, während dieser in den Segmenten Maschinen und Resources deutlich gesteigert werden konnte. Der Auftragseingang lag mit 1.828,6 Mio. EUR um 5,1 % über dem Vorjahreswert von 1.739,5 Mio. EUR.

Aufgrund des Konzernverlusts ging die Eigenkapitalquote von 29,3 % auf 24,8 % deutlich zurück. Die im März 2023 erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung, die einen Nettoemissionserlös von rund 100,8 Mio. EUR erbrachte, erhöht das Eigenkapital zum Ende des ersten Quartals 2023 wieder deutlich. Zudem dienen die Mittel unmittelbar der Rückführung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten.

Geschäftssegmente

Der Konzern ist mit seinen drei Segmenten Bau, Maschinen und Resources, auf allen Kontinenten der Welt tätig.

Das Segment Bau erzielte im Geschäftsjahr 2022 eine Gesamtkonzernleistung von 787,4 Mio. EUR, die mit 15,4 % deutlich über dem Vorjahr von 682,4 Mio. EUR lag. Das EBIT war mit -65,5 Mio. EUR deutlich negativ (Vorjahr: -8,6 Mio. EUR).

In den Ergebniskennzahlen des Segments sind erhebliche negative Ergebnisbeiträge aufgrund der beschriebenen Entkonsolidierung in Bezug auf die russische Gesellschaft im Segment Bau sowie die Abwertungen auf das Anlage- sowie das Umlaufvermögen enthalten. Darüber hinaus waren die operativen Ergebnisse in einzelnen Tochterfirmen negativ.

Im abgelaufenen Jahr wurden die Maßnahmen zur Optimierung der internationalen Aufstellung und zur Ertragssteigerung des Segments Bau konsequent vorangetrieben. Insgesamt wurde die permanente Präsenz mit Tochterfirmen in den internationalen Märkten bereits deutlich reduziert. Einzelne weitere Gesellschaften werden im Jahr 2023 noch folgen.

Der Auftragsbestand ist um 0,8 % von 845,5 Mio. EUR im Vorjahr auf 852,6 Mio. EUR leicht angestiegen und bewegt sich weiter auf sehr hohem Niveau. Darin enthalten sind vor allem Projekte in Europa, dem Nahen Osten und Asien und zudem einige Großprojekte. Der Auftragseingang lag mit 794,5 Mio. EUR um 1,5 % leicht unter dem Vorjahreswert von 806,6 Mio. EUR. Das Segment verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr gute Auftragseingänge. Obwohl sich die Märkte weiter sehr volatil zeigten, konnten sehr große Aufträge gewonnen werden.

Im Segment Maschinen lag die Gesamtkonzernleistung im vergangenen Geschäftsjahr mit 747,8 Mio. EUR um 9,7 % deutlich über dem Vorjahr von 681,5 Mio. EUR. Das EBIT stieg nur leicht von 36,9 Mio. EUR auf 39,9 Mio. EUR und das Ergebnis nach Steuern von 19,1 Mio. EUR auf 19,7 Mio. EUR.

Insgesamt zeigten die Märkte in Deutschland, Europa und Amerika, insbesondere in den USA, sowie des Nahen Ostens nochmals zum Teil deutliche Anstiege bei den Verkaufszahlen. In China lagen die Verkaufszahlen aufgrund des dortigen Einbruchs des Absatzmarktes auf sehr niedrigem Niveau.

Die im Vergleich zum deutlichen Leistungsanstieg nur geringe Steigerung bei den Ergebniskennzahlen des Jahres 2022 im Segment Maschinen ist im Wesentlichen auf die beschriebenen außerplanmäßigen Abschreibungen in Bezug auf die russischen Gesellschaften sowie dem Verkauf einer Tochterfirma, die im Zusammenhang mit der Portfoliobereinigung des Konzerns veräußert wurde, zurückzuführen.

Auf der Bauma in München der weltweit größten Baumaschinenmesse, konnten den Besuchern zahlreiche Geräteinnovationen präsentiert werden. So zum Beispiel die eBG 33 all electric und mit der RG 19 T hybrid das erste Hybridgerät im Telemäklerbereich.

Der Auftragseingang konnte gegenüber dem Vorjahr von 740,4 Mio. EUR um 7,0 % deutlich auf 792,1 Mio. EUR erhöht werden. Auch der Auftragsbestand lag zum Jahresende 2022 mit 222,1 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert von 177,8 Mio. EUR.

Im Segment Resources konzentriert sich Bauer auf innovative Produkte und Services in den Bereichen Bohrdienstleistungen und Brunnenbau, Umwelttechnik, Pflanzenkläranlagen, Bergbau und Sanierung. Die Gesamtkonzernleistung erreichte mit 299,2 Mio. EUR einen deutlichen Anstieg um 9,8 % gegenüber dem Vorjahreswert von 272,5 Mio. EUR. Das EBIT lag aber gegenüber dem Vorjahr von 9,5 Mio. EUR mit -37,3 Mio. EUR deutlich im negativen Bereich.

Der deutliche Rückgang bei den Ergebniskennzahlen des Segments ist im Wesentlichen auf die Entscheidung zur Abwicklung der Tochterfirma in Jordanien sowie eine Abwertung bei der Beteiligung im Oman zurückzuführen.

Positiv zeigten sich im Geschäftsjahr erneut die Umwelttechnik, die Bereiche Brunnenbau und Bergbau sowie der Bereich Pflanzenkläranlagen. Das Geschäftsfeld Sanierung war im Vorjahr durch die Zusammenführung zweier Gesellschaften neu entstanden. Zum Ende des Jahres 2022 lag die Leistung deutlich über dem Vorjahr.

Der Auftragseingang lag 2022 mit 328,3 Mio. EUR um 12,7 % deutlich über dem Vorjahreswert von 291,3 Mio. EUR. Der Auftragsbestand zum Jahresende war mit 370,3 Mio. EUR um 8,6 % erheblich höher als im Vorjahr mit 341,2 Mio. EUR.

Den größten Anteil am Auftragsbestand liefert der Geschäftsbereich Bergbau mit einem Volumen von 196,2 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr gab es in diesem Bereich einen weiteren deutlichen Anstieg. Die Pflanzenkläranlage im Oman trägt aufgrund ihrer langen Betriebszeit einen weiteren erheblichen Anteil zum Auftragsbestand bei.

Florian Bauer und Peter Hingott führen weiter die BAUER AG

Der Aufsichtsrat der BAUER AG hat sich in seiner jüngsten Sitzung diese Woche in Abstimmung mit den beiden Vorstandsmitgliedern darauf verständigt, dass die BAUER AG von zwei Vorständen weitergeführt wird.

Nach dem Ausscheiden von Herrn Michael Stomberg als Vorstandsvorsitzender haben sich Florian Bauer und Peter Hingott die verschiedenen Ressorts bereits aufgeteilt. Herr Hingott wird dabei weiterhin das Ressort Finanzen verantworten, sowie die Kommunikation und Koordination mit Investoren, Aktionären und dem Aufsichtsrat übernehmen.

SD Thesaurus GmbH hat Pflichtangebot angekündigt

Am vergangenen Freitag wurde der BAUER AG von Seiten der SD Thesaurus GmbH mitgeteilt, dass die SD Thesaurus GmbH und die Doblinger Beteiligung GmbH ihr Verhalten abstimmen und hierdurch die Kontrolle über die BAUER AG erlangt haben. Mit den direkt gehaltenen Aktien und der Zurechnung hält die SD Thesaurus GmbH unmittelbar und mittelbar insgesamt 52,81 % der Stimmrechte. Die SD Thesaurus GmbH wird aufgrund der Kontrollerlangung nach der Gestattung durch die BaFin ein Pflichtangebot veröffentlichen.

Ergänzend wurde der BAUER AG mitgeteilt, dass die SD Thesaurus GmbH zusätzlich ein Delisting der Aktien der BAUER AG aus dem Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse anstrebt. Sie ist daher dazu bereit, das nunmehr ausgelöste Pflichtangebotsverfahren zugleich auch als Delisting-Erwerbsangebot auszugestalten.

Der Vorstand der BAUER AG hatte daraufhin mitgeteilt sich zu gegebener Zeit in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat damit auseinandersetzen.

Ausblick

Für das Jahr 2023 erwartet die BAUER Gruppe insgesamt eine stabile Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds. In Summe haben die Bau- und Maschinenbaumärkte im vergangenen Jahr ein Wachstum gezeigt, das sich fortsetzen sollte. Dennoch gab es zahlreiche negative Faktoren, wie den Krieg Russlands gegen die Ukraine, die hohe Inflation und die Zinsanstiege, sowie die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise, die die Wirtschaft bereits im letzten Jahr beeinflusst haben. Diese bleiben auch im Jahr 2023 für den Konzern die größten Unsicherheitsfaktoren.

Vor diesem Hintergrund und den damit verbundenen anhaltend schwer abzuschätzenden Auswirkungen im laufenden Geschäftsjahr, ist auch die Prognose vorsichtig definiert: Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die BAUER Gruppe einen leichten Rückgang bei der Gesamtkonzernleistung sowie ein EBIT zwischen 35 Mio. und 60 Mio. EUR.

„Wir sind mit einem sehr guten Auftragsbestand in das Geschäftsjahr gestartet und konnten das vergangene Jahr nutzen, um die Bilanz zu bereinigen, verlustbringende Tochtergesellschaften zu beenden und den Konzern insgesamt wieder viel stabiler aufzustellen. Wir können uns nun wieder mehr auf das operative Geschäft konzentrieren“, so Peter Hingott. „Dennoch sehen wir auch die zahlreichen Unsicherheitsfaktoren in der Welt. Daher gehen wir nach einem für uns nicht einfachem Jahr, das auch einen großen Umbruch bedeutete, vorsichtig optimistisch in das neue Geschäftsjahr.“

Die SD Thesaurus GmbH verfügt aus der im März 2023 abgeschlossenen Kapitalerhöhung unmittelbar über 12.000.000 Stückaktien der BAUER Aktiengesellschaft und aufgrund der Zurechnung seitdem mittelbar über weitere 10.727.533 von der Doblinger Beteiligung GmbH gehaltene Stückaktien der BAUER Aktiengesellschaft gemäß § 30 Abs. 2 WpÜG. Mit den direkt gehaltenen Aktien und der Zurechnung hält die SD Thesaurus GmbH unmittelbar und mittelbar insgesamt 22.727.533 von insgesamt 43.037.478 auf den Inhaber lautende Stückaktien der BAUER Aktiengesellschaft, was einem Stimmrechtsanteil von insgesamt 52,81 % entspricht.

Mit dem vorgenannten Kontrollerwerb an der BAUER Aktiengesellschaft durch die SD Thesaurus GmbH haben auch die Doblinger Beteiligung GmbH, Herr Alfons Doblinger und Herr Helmuth Newin mittelbar die Kontrolle im Sinne von § 35 Abs. 1 i.V.m. § 29 Abs. 2 WpÜG über die BAUER Aktiengesellschaft erlangt.

Die SD Thesaurus GmbH wird aufgrund der Kontrollerlangung gemäß §§ 35 Abs. 2 Satz 2, 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG nach der Gestattung durch die BaFin ein Pflichtangebot veröffentlichen. Die SD Thesaurus GmbH wird mit der Durchführung des Pflichtangebots auch die aus § 35 WpÜG resultierenden Verpflichtungen der weiteren Kontrollerwerber erfüllen. Diese werden daher kein gesondertes Pflichtangebot für die Aktien der BAUER Aktiengesellschaft veröffentlichen.

Ergänzend wurde der BAUER Aktiengesellschaft mitgeteilt, dass die SD Thesaurus GmbH zusätzlich ein Delisting der Aktien der BAUER Aktiengesellschaft aus dem Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse anstrebt. Sie ist daher dazu bereit, das nunmehr ausgelöste Pflichtangebotsverfahren zugleich auch als Delisting-Erwerbsangebot auszugestalten und hierzu den Aktionären ein Angebot nach Maßgabe von § 39 Abs. 2 Ziff.1 BörsG zu unterbreiten. Der Vorstand der BAUER Aktiengesellschaft hat dies zur Kenntnis genommen und wird sich zu gegebener Zeit in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat damit auseinandersetzen.

Der BAUER Aktiengesellschaft fließt durch die Kapitalerhöhung aus der Ausgabe der neuen Aktien gegen Bareinlage damit ein Bruttoemissionserlös von rund 101,7 Mio. EUR zu. Der Nettomissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. 100,8 Mio. EUR wird zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten genutzt und dient damit der Erhöhung der Eigenkapitalquote.

Der SD Thesaurus GmbH, München, die sich der Gesellschaft gegenüber verpflichtet hatte, alle nicht von Aktionären der Gesellschaft bezogene neue Aktien zum Bezugspreis bis zu einem maximalen Gesamtbetrag in Höhe von 70 Mio. EUR zu erwerben, wurden 12.000.000 neue Aktien zugeteilt. Die SD Thesaurus GmbH erwirbt damit einen Anteil in Höhe von 27,9 % am Grundkapital der Gesellschaft.

Die Doblinger Beteiligung GmbH, München, erwirbt im Rahmen der Kapitalerhöhung 2.900.000 neue Aktien, so dass sich ihr Anteil am Grundkapital der Gesellschaft unter Einrechnung des bereits zuvor bestehenden Aktienbestands auf 24,9 % reduziert.

Der Anteil der Familie Bauer liegt nach der Kapitalerhöhung bei 21,8 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

„Wir freuen uns, dass die Kapitalerhöhung in nahezu vollem Umfang umgesetzt werden konnte. Ich danke allen teilnehmenden Aktionären und Investoren für ihr Vertrauen“, so Peter Hingott, Finanzvorstand der BAUER AG. „Damit haben wir einen wichtigen Grundstein für die Zukunft gelegt und wir können unsere Bilanzrelationen somit wieder deutlich verbessern.“

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die bis Donnerstag, 23. März 2023 erwartet wird, erhöht sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft auf 43.037.478 Stück. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie deren Lieferung an Investoren erfolgt voraussichtlich am Donnerstag, 30. März 2023, frühestens jedoch am ersten Börsenhandelstag nach deren Börsenzulassung.

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt (einschließlich etwaiger Nachträge dazu) treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts werden, nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner Veröffentlichung, bei der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen, Deutschland, sowie, zur Ansicht in elektronischer Form, auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.bauer.de/bauer_group/investor_relations/) kostenfrei erhältlich sein.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der ‚Securities Act‘) verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Falls ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden sollte, würde dieses Angebot auf Grundlage eines Wertpapierprospekts durchgeführt, den Investoren von der Gesellschaft erhalten könnten. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie die Finanzinformationen der Gesellschaft, enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

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Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die ‚Order‘), (ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen oder (iii) andere Personen, an die diese Informationen rechtmäßig übermittelt werden dürfen (alle diese Personen werden hierin zusammen als ‚Relevante Personen‘ bezeichnet). Die Wertpapiere sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Manche der Angaben in dieser Bekanntmachung können Prognosen oder sonstige zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie beispielsweise ‚erwarten‘, ‚glauben‘, ‚vorhersehen‘, ’schätzen‘, ‚beabsichtigen‘, ‚werden‘, ‚könnten‘, ‚können‘ oder ‚können unter Umständen‘ bzw. der verneinenden Verwendung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieser Bekanntmachung eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.