Das „OPEN Finance Template“ wurde auf Basis der Erkenntnisse aus mehrjähriger Zusammenarbeit mit Finanzinstituten entwickelt. Es integriert branchenspezifische Compliance-Anforderungen wie MiFID II, WpHG und KYC-Vorgaben direkt in die Standardprozesse und ermöglicht die Abbildung komplexer Kundenstrukturen.
Laut der „PwC Financial Services Technology 2025“ Studie verlieren 71 Prozent der Finanzinstitute Kunden durch fragmentierte Vertriebsprozesse. Eine McKinsey-Analyse zeigt zudem, dass Finanzvertriebsteams bis zu 36 Prozent ihrer Arbeitszeit mit manuellen Datenprozessen verbringen.
„Die Finanzbranche steht unter wachsendem Druck, ihre Vertriebsprozesse zu digitalisieren und gleichzeitig immer umfangreichere regulatorische Anforderungen zu erfüllen“, erklärt David Cavas, Management Board & Business Development Manager bei der OPEN Digitalgruppe. „Unsere Lösung adressiert beide Herausforderungen und wurde speziell für die komplexen Strukturen von Finanzdienstleistern konzipiert.“
Das CRM-Template ermöglicht z.B. die Abbildung von Finanzprodukten wie Fonds und Darlehen sowie die Verwaltung komplexer B2B- und B2C-Beziehungen. Auch sind unter anderem die digitale Kontoeröffnung mit integrierter WpHG-Prüfung als Erweiterung vorhanden. Besonderes Augenmerk wurde auf Datenschutz und Sicherheit gelegt – die Lösung ist sowohl als Cloud-Variante als auch als On-Premise-Installation verfügbar. Zusätzlich bietet OPEN eine eigene Private Cloud-Lösung in einem deutschen Rechenzentrum an.
Mehrere Finanzinstitute nutzen das System bereits produktiv, darunter die Quirin Privatbank mit ihrem Robo-Advisor Quirion, die S-Kreditpartner GmbH aus der Sparkassen-Finanzgruppe sowie der Zahlungsdienstleister RS2.
Am 23. Mai 2025 veranstaltet die OPEN Digitalgruppe ein kostenloses Online-Event zum Thema „Digitaler Vertrieb 4.0 im Finanzsektor“ mit Einblicken in das Finance CRM Template und Erfahrungsberichten aus der Praxis. Anmeldungen sind auf der Unternehmenswebsite möglich.
OPEN ist ein führender technologiegetriebener Digital-Partner in Deutschland, der es versteht, state-of-the-art Technologien mit modernen Sales-Strategien für maximalen Projekt-Impact und Wachstum für seine Kunden in Einklang zu bringen. Mit über 250 Experten an vier Standorten in Deutschland treibt OPEN die digitale Transformation von Unternehmen voran. Das Ziel des Unternehmens ist es, das Beste aus jeder Phase der Customer Journey herauszuholen, um das Wachstum seiner Kunden zu boosten und ebenso deren Kunden zu begeistern.
Als agiler Partner bringt OPEN Unternehmen mit intelligenten Geschäftsprozessen, State-of-the-Art-Plattformen und individuellen Lösungen auf die digitale Überholspur. Die Tech Experts von OPEN setzen modernste Technologien wie KI und personalisierte Customer Journeys um, während die Sales Experts branchenübergreifende Expertise und datengetriebene Marketing-Lösungen bieten. OPEN wurde vom BVDW als eine der TOP 25 Digitalgruppen in Deutschland ausgezeichnet und steht für messbare Erfolge und Innovationen im digitalen Zeitalter.
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